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雅创电子获22家机构调研:公司预计2021年电源管理IC业务可实现收

时间:2022-01-13 16:25来源:未知 作者:admin 点击:

  雅创电子301099)1月11日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年1月10日接受22家机构单位调研,机构类型为基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  2022年1月10日(星期一)本次投资者关系活动以电话会议形式进行,公司与投资者主要就收购深圳市怡海能达002583)有限公司(以下简称“怡海能达”或“标的公司”)事项进行互动交流和沟通,具体如下:

  一、董事会秘书对标的公司的主要业务、经营数据等情况进行了相关的介绍。该交易事项的具体情况如下:

  怡海能达作为电子元器件行业的代理分销商和方案提供商,主要聚焦于汽车电子、消费电子及通讯行业。主要代理村田、TELINK、昕诺飞等品牌的产品,怡海能达2021年1-11月实现营业收入4.85亿元,归母净利润为0.34亿元。其70%的销售收入来源于村田的被动元器件市场。

  向标的公司增资人民币4,000万元,取得目标公司充分稀释后16.67%的股权;向标的公司原股东支付股权转让款共计人民币7,666万元,取得目标公司充分稀释38.33%的股权;本次交易雅创电子合计支付人民币11,666万元,合计取得标的公司55%的股权,本次交易的综合估值为人民币2.12亿元。

  标的公司实际2021年1-11月已完成净利润3300多万元,预计未来3年的实际完成的净利润还将有所提升。预计本次收购的PE实际在6-7倍。

  公司本次采取现金方式收购,是结合自身资金情况而确定的。公司2021年度经营情况良好,销售额及净利润较上一年度有较大提升,现金流充足(公司经营性现金流为负的主要原因是客户汇票结算及贴现导致),公司也严格按照相关制度及会计准则的要求对应收账款充分计提坏账准备。因此,公司选择采用现金对价是合理的。

  (二)本次收购的业务背景本次本次收购事项为公司业务的横向拓展,交易完成后,公司和标的公司将合力扩展被动器件市场,扩大公司在被动元器件分销领域的影响力。

  根据村田中国官方公众号显示:截止目前村田分销商共20多家,公司及标的公司均在其中。交易完成后,预计将进入村田国内分销商的前列,2021年仅村田产品线亿元人民币左右。

  除村田产品线外,双方其余上游供应商及下游客户实现资源优势互补,将有利于提高彼此的销售额及提升盈利水平,同时也有利于拓宽公司电源管理IC的销售渠道。

  基于上述交易的具体情况,董事会秘书及投资者对相关问题进行交流,本次交流活动不涉及应披露的重大信息。

  答:公司2019年及2020年研发费分别为1,916.53万元、2,221.83万元,未来仍会加大研发投入,具体增幅比例也与实际招募研发人员情况成正比,标的公司主要做被动元器件的分销业务。

  答:公司预计2021年电源管理IC业务可实现收入人民币8000万元左右,主要产品为马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC。

  答:公司目前合作的晶圆供应商有两家,分别是高塔半导体和韩国东部电子,明年的产能情况公司已与供应商积极沟通,以保障公司IC的业务发展,同时,公司还会积极开发新的晶圆供应商。

  答:公司今年分销业务较上年有较大增长,具体数据见公司后续的公告。标的公司2021年的经营业绩情况不纳入公司2021年合并报表范围内,标的公司2021年1-11月已完成净利润3300多万元。

  问:公司本次收购的标的为代理分销公司,主要的战略方面是如何考量的?未来的发展方向是什么?

  答:公司未来仍然会以代理分销和自主研发协同发展,IC业务肯定是公司的重点发展方向,不断扩大研发投入,丰富自研IC产品的品类及型号。但公司也同样重视分销业务,分销业务是公司业务发展的基石,拓宽销售渠道,丰富客户群体,以实现分销业务的稳步增长。

  公司将继续保持分销业务和IC业务协同发展的战略扩大销售额和净利润,以优秀的业绩表现来反馈全部投资人;

  上海雅创电子集团股份有限公司主营业务是电子元器件分销业务。主要产品是包括LED颗粒、液晶屏、光电耦合器、NAND Flash闪存芯片、DRAM芯片、电阻、电容、电感、IGBT、MCU、电池等。主要客户包括延锋伟世通、亿咖通、金来奥、法雷奥、现代摩比斯等国内外汽车电子零部件制造商。发行人自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企的相关车型上得到批量使用。

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